El joven dragón Tabaluga no sabe escupir fuego, así que intenta aprender. Un día, el siniestro Arktos le convence para viajar hasta su reino, en el hielo. Allí Tabaluga conoce a la hermosa princesa del hielo Lilli, y surge algo más que una gran amistad.
Para salvar al mundo del malvado Hombre de las Nieves, se embarcan en una de las aventuras más grandes de sus vidas ¿Su amor lo ayudará a liberar por fin sus llamas?
