Los juguetes perfectos viven en una ciudad mágica donde todo es perfecto, y están diseñados para hacer a cualquier niño del mundo feliz. Por el contrario, los UglyDolls, los muñecos de peluche imperfectos, viven en UglyVille, donde todos los juguetes rechazados viven en armonía, un mundo en el que nadie les juzga y en el que se sienten felices y protegidos sin importar que su aspecto no sea tan perfecto.
Sin embargo, Moxy, una intrépida peluche está dispuesta a cruzar la frontera hasta «el mundo más allá» y encontrar al niño perfecto para ella. Pero los juguetes perfectos, liderados por el bellísimo Lou, no están dispuestos a permitirlo.
