El protagonista se ha convertido en el líder de Isla Mema y se dedica, con sus amigos, a rescatar a todos los dragones que puede y llevarlos a su ciudad. La villa ha crecido hasta convertirse en una urbe en la que hombres y dragones viven en armonía, pero se está acabando el espacio, y tanto dragón los convierte en un delicioso caramelo para los cazadores.
Así que Hipo decide encontrar el lugar perdido en el que, según las leyendas que le contaba su padre, nacen y viven los dragones. Mientras, aparece una nueva dragona, una Furia Diurna, que se convierte en el nuevo interés de Desdentao. El dragón intentará cortejarla con la ayuda de Hipo pero según se acerque más a su propia naturaleza, se alejará más de su compañero humano.
