Los tranquilos habitantes de la isla de Kikoriki emprenden una gran aventura cuando Dokko, un científico amateur, inventa un asombroso dispositivo llamado «El Mejorador». Se trata de un casco que toma los rasgos de personalidad de un ser vivo y los intercambia con los de otro.
Pero cuando Wally, un apocado Kikoriki, intenta usar el dispositivo para curar su cobardía, su situación empeora ya que, accidentalmente, cambia su cuerpo con el de una pequeña y aturdida oruga.
